兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人便(biàn)都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排(pái)出九文(wén)大钱(qián)。他们又故意(yì)的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的(de)话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌(diē)。北向资(zī)金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天主打(dǎ)的就是(shì)一个(gè)新(xīn)能源赛(sài)道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降(jiàng)幅(fú)度(dù)最(zuì)高达(dá)30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放(fàng)缓完全在预(yù)期(qī)内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确(què)认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26赶歌圩的读音是什么，赶歌圩的拼音怎么读-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的(de)赶歌圩的读音是什么，赶歌圩的拼音怎么读市场就分析到这了(le)。

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